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重磅!武漢地鐵開啟新一輪融資!

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軌道交通展消息 2024年10月17日,武漢地鐵集團(tuán)有限公司成功發(fā)行3年期4億美元高級(jí)無抵押可持續(xù)發(fā)展債券息票率為4.45%。
據(jù)了解,募集資金將根據(jù)公司發(fā)改委備案登記證明的要求,全部或部分用于符合武漢地鐵集團(tuán)《可持續(xù)融資框架》合格項(xiàng)目的再融資。

此前,武漢地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布公告表示已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請(qǐng)14億美元中期票據(jù)計(jì)劃,而本次債券是武漢地鐵集團(tuán)通過其境外14億美元中期票據(jù)計(jì)劃下的提取發(fā)行,意味著后續(xù)還會(huì)以發(fā)行債券的方式進(jìn)行境外融資

重磅!武漢地鐵開啟新一輪融資!(圖1)

值得注意的是,作為全球三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的惠譽(yù)國(guó)際授予了武漢地鐵集團(tuán)有限公司在14億美元中期票據(jù)計(jì)劃下擬發(fā)行的美元高級(jí)無抵押票據(jù)“A”評(píng)級(jí),該票據(jù)將由武漢地鐵直接發(fā)行,說明該機(jī)構(gòu)對(duì)武漢地鐵集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及信用狀況予以充分肯定
早在2016年,武漢地鐵就成功發(fā)行了本地企業(yè)首單境外美元債券,最終整個(gè)認(rèn)購環(huán)節(jié)獲得來自全球147家機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購,認(rèn)購額達(dá)到38.41億美元,約為發(fā)行額的13倍,該債券的成功發(fā)行開辟了企業(yè)境外融資新途徑,進(jìn)一步提升了武漢地鐵集團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和影響力,開創(chuàng)了湖北省國(guó)有企業(yè)境外直接融資先河。

此外在2021年10月27日,武漢地鐵集團(tuán)有限公司成功發(fā)行3年期4億美元高級(jí)無抵押可持續(xù)發(fā)展債券,為全國(guó)首筆軌道交通可持續(xù)發(fā)展債券,吸引了施羅德、大華資管和富邦銀行等40多家高質(zhì)量投資者積極參與,總認(rèn)購金額超過18億美元,實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購4.6倍。
編輯:卓卓

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