債券品種為小公募，申報規(guī)模50億元，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、海通證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司。

募集說明書顯示，本次債券擬分期發(fā)行，其中25億元擬用于軌道交通工程等領(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目，25億元擬用于補充營運資金。

廣州地鐵集團有限公司成立于1992年11月21日，注冊資本5,842,539.6737萬元，截至募集說明書簽署日，廣州市人民政府對發(fā)行人的持股比例和表決權(quán)比例均為100%，為公司控股股東。

發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)可分為地鐵建設(shè)和經(jīng)營兩大類，采用事業(yè)部制和設(shè)立子公司等方式進行業(yè)務(wù)開展。

最近三年及一期，發(fā)行人營業(yè)收入分別為1,289,124.08萬元、1,345,937.69萬元、1,228,527.17萬元和739,119.85萬元，主要由地鐵運營收入、物業(yè)開發(fā)收入、資源經(jīng)營業(yè)務(wù)收入、行業(yè)對外服務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入構(gòu)成。

最近三年及一期，發(fā)行人的物業(yè)開發(fā)收入分別為307,072.88萬元、241,520.39萬元、175,259.32萬元和198,878.35萬元。