5萬億元的軌道交通設(shè)備更新市場(chǎng)正在啟動(dòng)，相關(guān)上市公司迎來發(fā)展機(jī)遇。

在政策的推動(dòng)下，軌道交通設(shè)備概念股表現(xiàn)活躍，其中思維列控(603508)在六個(gè)交易日內(nèi)四度漲停。與此同時(shí)，必得科技、長青科技和神州高鐵(000008)等公司也實(shí)現(xiàn)了兩日連續(xù)漲停。

國家發(fā)改委主任鄭柵潔近日表示，隨著高質(zhì)量發(fā)展的推進(jìn)，設(shè)備更新的需求將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過5萬億元。國家鐵路局也將加快推動(dòng)新能源機(jī)車的推廣應(yīng)用，計(jì)劃到2027年基本淘汰老舊內(nèi)燃機(jī)車。

申萬宏源的分析師指出，鐵路設(shè)備的存量規(guī)模大、使用頻次高，是大規(guī)模設(shè)備更新與物流降本的交匯點(diǎn)。據(jù)國鐵集團(tuán)數(shù)據(jù)，內(nèi)燃機(jī)車保有量為0.78萬臺(tái)，其中約4000臺(tái)為老舊機(jī)車，預(yù)計(jì)每年將有1000臺(tái)的設(shè)備更新需求，這將帶來約一倍的需求增量。

浙商證券的分析師認(rèn)為，軌道交通裝備制造業(yè)具有高技術(shù)壁壘和市場(chǎng)集中度，其中中國中車(601766)、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子等四家企業(yè)占據(jù)了全球80%以上的市場(chǎng)份額，中國中車市占率超過50%。

東方財(cái)富證券的分析師預(yù)測(cè)，客運(yùn)量和鐵路固定資產(chǎn)投資的增長將驅(qū)動(dòng)軌交車輛采購量的增加，而維修保養(yǎng)市場(chǎng)將成為軌交行業(yè)未來的重要業(yè)務(wù)增量。預(yù)計(jì)2022-2025年動(dòng)車高級(jí)修市場(chǎng)規(guī)模每年平均達(dá)到200億元以上，同比增長118%。

投資者可關(guān)注軌道交通裝備整車龍頭及國內(nèi)動(dòng)車高級(jí)維修承修商中國中車，以及核心零部件和材料供應(yīng)商時(shí)代電氣、時(shí)代新材(600458)和朗進(jìn)科技(300594)等。